Царство полубогов

Шэнь Чжао, юный наследник школы 'Свет Небес', откликается на зов старшего брата Ся Чуна и возвращается в родные края. Там он натыкается на загадочные записи в тайной комнате. Стремясь разгадать секреты брата, Шэнь Чжао отправляется к ручью Фу Лунгтан, но Ся Чун следует за ним и приносит его в жертву древнему свирепому созданию Фей Ляну. По воле судьбы дух Фей Ляна вселяется в тело Ся Чуна, а Шэнь Чжао лишается своих способностей. Его спасает встреча с девушкой Лонг Ян, а под покровительством мудрого Цин Чоу из рода Лонг он принимает облик младшего сына семьи, Лонг Зе, начиная новую главу жизни. В странствиях Лонг Зе обретает верных друзей и впервые познает тепло семьи и товарищества. Но внутренние силы, таящиеся в нем, становятся причиной бедствий, угрожая близким. Преодолевая трудности, он учится контролировать свою мощь и спасает друзей из рук зла. Однако, когда главный кукловод раскрывает лицо, оказывается, что это Ся Чун, и перед Шэнь Чжао встают новые тайны.